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2019上半年PCR中标盘点 4大进口品牌包揽80%订单
作者:    发布于:2019-10-05 21:55:11    文字:【】【】【
摘要:值此年中之际,仪器信息网特推出2019年PCR仪上半年中标盘点。从网络公开招标平台检索到800余条中标信息,最后整理汇总为405条PCR有效中标信息。依据此进行分析、整理,以飨读者。
对于科学仪器行业来说,招标采购是重要的成交渠道,PCR仪也不例外。值此年中之际,仪器信息网特推出2019年PCR仪上半年中标盘点。从网络公开招标平台检索到800余条中标信息,最后整理汇总为405条PCR有效中标信息。中标讯息采购单位主要为高校、医院、疾控中心、动物卫生机构、科研院所、农业局和公安局机构。依据此进行分析、整理,以飨读者。

  江浙地区中标最多 高校和医院是采购主力军

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PCR仪采购省份分布(Top21)

  浙江和江苏两省是PCR仪采购大省,贡献采购总量的22%。福建省次之,占比约8%。总体看来,华东地区的PCR仪采购量占到总采购量的五成,其中尤以江、浙两省地区采购较为集中。这与华东地区高校、科研院所及医疗机构数量多、密切相关,再加上又处在沿海经济发达地区,采购经费充裕,其为PCR仪采购大省也在情理之中。

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PCR仪采购单位性质

  为了更清楚的知道采购单位的类型,我们对单位进行了较为细致的划分(如上图)。

  高校和医院是PCR仪采购主力军,占比分别为35%和30%。PCR仪是高校分子生物实验室必备仪器,所以高校成为PCR仪采购最大户是不足为奇。近年来分子诊断技术不断发展,作为当代医学发展的重要前沿领域,其核心技术是基因诊断,这其中就离不开PCR仪的加持。所以医院会常规性采购PCR仪。各地疾控中心采购量也不容小觑,达15%。

  非洲猪瘟为PCR采购潮的偶然因素

  动物卫生机构成第四大PCR仪采购机构,或与来势汹汹的非洲猪瘟疫情相关。本次统计的中标信息其实只能反映一部分市场,如畜牧局、兽医工作站、水产局、动物疫病防控中心等单位的采购行为,对于大中小型禽畜养殖场、屠宰场则没有囊括进来。

  30万-50万进口荧光定量PCR仪最受欢迎

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PCR仪中标价格分布

  PCR仪中标价格在30万-50万、10万-30万最多。30万-50万进口荧光定量PCR仪占三成,是最受欢迎PCR仪价格区间。

  国产品牌PCR仪出没在中低端产品线。30万是一条分界线,高于30万的PCR仪绝大部分为进口品牌,国产品牌很难见到踪影。低于20万的PCR仪以常规PCR和梯度PCR为主,数量上国产和进口对半分。

  50万-100万为中高端荧光PCR仪出没区间,鲜有国产品牌驻足。超过100万的PCR仪主要为代表市场最先进技术的数字PCR和高端荧光定量PCR。数字PCR品牌包括伯乐和Stilla,高端荧光定量PCR品牌包括赛默飞、罗氏、赛沛等。

  4大进口品牌占8成 赛默飞当之无愧No.1

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PCR中标品牌分布(Top19)

  本次统计一共出现31个PCR仪品牌,其中12家为进口,19家为国产,总计成交金额达1.02亿元。进口品牌PCR仪占到本次中标总量的8成,国产品牌占比不到2成。从PCR仪中标量来看,Top19中有11个为国产品牌,但仅有博日比较靠前,其余品牌PCR中标量均靠后。

  中标数量和中标价格具有一致性。从中标数量来看,赛默飞以接近35%的占比稳坐头把交椅。其次是伯乐(20%)、罗氏(11%)和赛沛(7.6%),这4家厂商的PCR仪数量占到本次总统计量的71%。

  细心的网友可以发现,进口PCR仪中标金额占比通常比数量占比高,而国产PCR仪金额占比通常低于数量占比。其原因还是国产PCR仪价格较低,主要集中在低端市场和初级应用。相反,对于一些在销量上不占优势的品牌,其营销获利却很高。比如Stilla生产的Naica crystal数字PCR系统在中标数量较少,但其PCR仪单价高,所以金额占比不低。生物梅里埃FilmArray多重PCR系统也同理。

  单品型号赛沛GX-IV R2最受欢迎 分子诊断市场需求高涨

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最受采购单位喜欢的PCR仪TOP20

  招标采购渠道更中意进口品牌。仪器信息网统计到79个PCR仪型号,中标仪器数量排名前16个型号均为进口,第17、18、19和20位为国产。由此可见通过招标渠道采购的用户,对PCR仪的性能要求较高,并且对国产PCR仪品牌信心不足。

  赛沛公司作为领先的分子诊断公司,其明星产品GX-IV R2也是最受欢迎PCR仪型号,占到本次统计总量的8.3%。医院作为第二大采购单位,正是此款型号采购的主力军。随着精准医疗计划的推进,分子诊断在临床应用场景的不断扩大,在此背景下,医疗机构对PCR仪的需求不断增多是一大趋势。

  赛默飞ABI 7500荧光定量PCR仪和伯乐T100梯度PCR仪并列第二,占比约为7.4%。伯乐CFX Connect、CFX96 Touch和赛默飞Veriti DX并列第三,占比均为4%。罗氏LightCycler 480II和赛默飞QuantStudio 3也受招标采购单位欢迎,占比约为3.3%。

  得荧光定量PCR者得天下

  从中标数量对PCR仪类型统计如下:

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中标PCR仪类型分布

  荧光定量PCR仪在当下乃至未来较长一段时间都会是最受欢迎的PCR仪类型,73.5%的中标类型为荧光定量PCR仪。其次是梯度PCR仪,占比为13%,普通的PCR仪再次之,占比为8.2%。作为新一代技术,数字PCR仪开始显露头角,占比为5.4%。

  对PCR仪中比较热门的两类仪器——荧光定量PCR仪和数字PCR仪进行分析。

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荧光定量PCR中标品牌分布

  得荧光定量PCR者,得天下。荧光定量PCR仪以73.5%的销量占比,雄踞PCR仪市场No.1。对其竞争性分析尤其重要。在此细分市场,赛默飞又以40%的占比,遥遥领先第二名的罗氏(17.2%),其中赛默飞ABI 7500、Veriti DX和QuantStudio系列荧光定量PCR仪功不可没。

  罗氏LightCycler 480II、LightCycler 96和Cobas z480表现也很亮眼。其中LightCycler 480II货值高,约50万-80万,尤其受医学类高校、医院及疾控中心欢迎。

  近7成数字PCR订单花落伯乐

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数字PCR采购品牌

  数字PCR作为目前市场上最前沿的产品,近年来开始崭露头角。从本次统计信息来看,数字PCR仪采购表现很亮眼。如果说伯乐在荧光定量PCR仪市场是“稳”,那在数字PCR细分市场则是“优秀”——中标订单66.7%花落伯乐,剩余33.3%归属Stilla。采购单位主要集中在高校和科研院所等研究机构,这类机构对于科研的投入是很舍得的。

  数字PCR是当下PCR的研发方向,近两年吸引了众多追随者。这其中有类似凯杰、罗氏这样的巨头,也不乏新羿、锐讯、领航基因等专注于自主研发的优质国产厂商。但从本次调研结果来看,招标采购单位对国产品牌还有一定排斥,所以国产品牌如何把技术做稳、做优,打破国产偏见,仍需要付出很多努力。

  本次调研结果小结:

  1 浙江、江苏两省是PCR仪采购大省,高校和医院是采购主力军;

  2 赛默飞、伯乐、罗氏、赛沛4大进口品牌占8成,赛沛GX-IV R2成最受欢迎PCR仪;

  3 招标采购渠道更中意进口品牌,国产进口二八开,国产品牌PCR仪出没在中低端产品线;

  4 得荧光定量PCR仪得天下,30万-50万进口荧光定量是最受欢迎PCR;

  5 伯乐数字PCR表现亮眼;

  6 分子诊断市场是PCR采购持续上涨的重要驱动,非洲猪瘟疫情是PCR采购突增的偶然因素。